После рассвета прошло 10 лет. Ренесми выросла и стала взрослой девушкой, но испытывает к Джэйку только дружеские чувства. Розали и Эмметт на гране развода. Белла и Эдвард считают, что лучше Джэйка у Ренесми не будет кандидатуры. Все Каллены перебрались на Аляску. Кейт надеется, что Эдвард бросит Беллу и будет с ней.
К Вольтури присоединяются новые вампиры. Они не забыли позор перед Калленами, у них есть план, в котором задействована Катрина-дочка Дидимы и Маркуса и Николас, новый вампир. Тот может может менять внешность, а Катрина втираться в доверие. Николас должен влюбить в себя Ренесми и переманить на сторону Вольтури. Но для Николаса это не только задание, он влюбился в Ренесми. Но Николас не может уйти из клана, поэтому Ренесми присоединяется к Вольтури.